期货交易是一种复杂的金融工具，对于初学者来说可能令人困惑。本指南将为您提供在上海期货交易所 (SHFE) 进行期货交易所需了解的所有基本知识。
什么是期货合约？
期货合约是一种标准化合约，规定了在未来某一时间和价格交付特定数量基础资产（例如，商品、货币或股票）的条款。
期货交易允许交易者在未来锁定价格，从而降低价格波动风险。它们还可用于投机，试图从价格上涨或下跌中获利。
上海期货交易所 (SHFE)
SHFE 是中国最大的期货交易所，提供各种商品期货合约，包括铜、铝、黄金、原油和天然气。
SHFE 的交易时间为上午 9:00 至下午 3:00，交易单位因标的资产而异。
期货交易的类型
- 交割期货合约：在合约到期时，要求交易者交付或接收标的资产。
- 现金结算期货合约：在合约到期时，以现金结算差价，而不是交付或接收标的资产。
期货交易的步骤
- 开立期货账户：您需要向期货经纪人开立一个期货账户才能进行交易。
- 保证金要求：期货交易需要保证金，这是一种押金，用于覆盖潜在损失。
- 选择合约：根据您的交易目标选择合适的期货合约。
- 确定交易规模：根据您的风险承受能力和保证金要求确定交易规模。
- 下单：通过您的期货经纪人下单。
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监控交易：
结论
期货交易可以是一种有益的投资工具，但对于初学者来说可能是一个挑战。了解期货交易的基础知识、管理风险和遵循本指南中的提示将帮助您提高交易的成功率。不过，始终请记住，交易期货具有固有风险，可能导致财务损失。
期货入门学习哪些知识？看哪些书籍？
1、《期货大作手风云录-初入期海》
期货大作手风云录是瑞林嘉驰对冲基金的基金经理、北京逍遥投资工作室创始人刘强(笔名逍遥刘强)的遗作。 全书讲述了主人公逍遥初入期货市场的投资、学习经历，以及他作为一个期市菜鸟在交易中成长、修炼的心路历程。
2、《股票大作手回忆录》
投机之王-杰西·利弗莫尔这位所有时代最富传奇色彩、令人炫目和最受尊敬的金融市场投机者之一的传记，这部关于股票和期货市场的经典著作过去、现在、将来都将令广大投资人、交易者爱不释手。
3、《海龟交易法则》
主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。 这是我们取得成功的一个主要因素。 我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。
4、《日本蜡烛图技术》
蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态，针对这些形态分析得出相关结论的数据，以此数据来预测行情未来走势。 利用蜡烛图技术来分析证券市场中所谓牛市还是熊市。 还可看出市场是否发出最佳入场和出场的时期，准确的把握市场动脉。
5、《趋势交易法》
趋势交易法是鹿希武老师经过15年的研究，总结出的一套非常系统的专业交易方法。 书中对趋势的概念进行了科学的定义，通过大量实例，详细分解，使读者可以非常清晰地理解如何跟随趋势交易。
同时还对K线和波浪理论提出了新的观点，对传统的错误理念进行了分析和讲解，对广大投资人员来说具有较高的参考及借鉴意义。
6、《从零开始炒期货》
作者将近10年来在实际操作中总结提炼的交易方法进行了归纳。 《从零开始学炒期货》首先讲解期货的基础知识、期货行情分析软件、期市分析技术，然后讲解期货投资中的各种技术分析方法。
如k线、趋势线、趋势通道、均线及各种技术指标，接着讲解上海期货交易所各交易品种应用实战、大连商品交易所各交易品种应用实战、郑州商品交易所各交易品种应用实战、股指期货应用实战，最后讲解期货交易的理念和技巧、实战炒期货。
7、《趋势交易大师》
这本《趋势交易大师--工具策略方法(第2版)》(作者戴若·顾比)分为四大部分。 这些都是经过实践证明的成功方法，而且易于理解和应用。
戴若·顾比展示了如何将这些方法成功地应用到沪深股市当中。 其中包括倒数线和顾比复合移动平均线的全新的应用，以及在设定保护资产和利润止损条件上的一些极为实用的方法。
青泽： 在交易世界里放弃完美
市场规律与自然规律的差异在于：自然规律可以重复，社会、市场规律一旦被发现就会消失。 这正是期货交易的艰难所在。 2005年，一本叫《十年一梦——一个操盘手的自白》的书引起了业内人士的关注。 这不是一本讲述成功者获胜经验的书，它更多的是记录了一名操盘手天堂和地狱间来回穿越的经历，将期货交易的魅力与艰辛、喜悦与痛苦、成功与失败，与投资者分享。 恰恰是这样一本没有高谈阔论的书，激起了千万读者的深深共鸣。 它被誉为中国版的《股票大作手回忆录》，几乎所有从事过期货交易的投资者，都能在这本书里找到自己的影子。 7月，第一财经日报《财商》记者在上海专访了这本书的作者——上海青泽投资管理有限公司董事长青泽。 青泽1985年考入北方交通大学，1992年获得北京师范大学哲学硕士学位。 毕业后，他放弃了北京某高校任教的机会，选择了投资之路。 1993年初，青泽出任一家国有企业职业操盘手，进入股票市场，1994年涉足国债期货交易，是国内最早的一批期货投资者。 与许多投资者一样，刚迈入市场时都是意气风发、踌躇满志，把市场看作一个挣钱可以信手拈来的地方。 在1993至1995年这三年里，青泽认为自己对市场的认识是单纯的，对交易的把握也是相对单纯的，懂得不多却无意中契合了市场投资的基本原则，交易结果尚可。 而正是不明其因的初战告捷，给日后的交易失败埋下了祸根。 在经历了前三年的“胜利喜悦”之后，青泽开始全面介入商品期货市场。 他回忆说，“无知者无畏”是那几年的最真实写照。 曾经赚了点钱，就误以为自己掌握了期货市场的规律，掌握了期货交易的要领，从而开始骄傲自大起来，仿佛一个驾龄两年以上的驾驶员，以为自己什么都懂了，交通事故的威胁接踵而来。 从1995年到1999年，青泽的交易结果大起大落，真正体会到了“独自徘徊在天堂和地狱”的煎熬。 从1999年开始，国内商品期货市场进入整顿阶段，交易逐渐变得冷清。 青泽在经历了前几年的大起大落之后开始自我反思：期货交易到底是怎么回事，有没有成功的投机之路？ 这是一个很难回答的问题。 许多职业投资家终其一生，也没能概括出一条绝对通往成功的投机之路。 青泽重新对市场变得敬畏，将自己从1993年入行后的投资心路历程逐一梳理，认真总结一下一下，最终于2005年完成了《十年一梦》。 2005年，伴随着大宗商品超级牛市周期的开启，期货市场迎来了春天。 带着前十多年的经验教训，青泽的期货交易跨入新的台阶——通过对自己的交易历史、个性特征、市场的交易规律等系统化研究，逐步构建起了相对比较完整的交易思想和体系。 青泽十分强调交易体系的构建，尤其是交易逻辑的完整性和一致性。 他认为交易的失败很大程度来源于交易逻辑的混乱，缺乏严整的交易体系，而追究到根源，则是交易者的心性、品性等问题。 近两年，中国期货市场迈入了真正的大发展时期。 随着交易者的逐步成熟、机构投资者的渐渐崛起，期货市场的行情特征也在发生着明显的改变。 这两年青泽的投资心态逐渐转向平和，投资思想继续完善，慢慢从一个追求高风险、高回报的期货交易员向稳妥、理智的期货资产管理专家的角色转型。 从小钱往大钱做 《财商》：你的书不少人将它列为期货入门必读教材之一，你对刚刚踏入这个市场的投资者有什么想说的吗？ 青泽：南怀瑾先生有三句话对我很有启发。 他说，人不可犯三种错误：德薄而位尊；智小而谋大；力小而任重。 回顾我的投资经历，我发现我刚刚入道时，恰恰遭遇了这样的情形。 我在1993年担任一家国企操盘手后，1994年就带着企业的500万资金到过上海。 当时上海浦东还是一片工地，杨浦大桥刚刚建好。 上证指数当时在400点左右，我买入股票后，又跌到了320多点，最多被套20%多。 虽然后来又涨起来了，但那时的投资是不成熟的。 现在来看，金融市场是一个竞争非常残酷的市场，对投资者的要求非常高，而那时国内市场还处于比较封闭的阶段，自己是很偶然地被推向了市场的前沿。 其实自己当时是不胜任那个岗位的。 这对自己和企业都是不负责任的。 因此，对于初学者来说，我建议不要像我这样，一开始就得到很大的一笔资金，从“大钱”向“小钱”做，付出许多不必要的代价。 而应该反过来，从小资金做起，逐步积累经验，认真总结一下一下交易历史，进而构建适合自己的交易体系，待各方面相对成熟之后，根据条件允许再考虑扩大资金规模。 失败的根源在于自己 《财商》：你曾提到交易者的交易境界的比拼是决定胜负的关键。 而不少投资者认为交易胜负的关键在于能否做对行情，因此行情研究和交易技术才是关键。 对此你怎么看？ 青泽：这是一个很复杂的问题。 金融投机是一个令人着迷的游戏，在股票、期货交易史上，不少科学家、赌徒一直殚精竭虑地创造、发明各种理论工具和技术，希望探索到金融市场的运动规律，找到成功的投资之路，从而产生了各种各样的市场交易方法或流派。 实际情况是，期货市场只有不到5%的人在长期盈利。 这是为什么呢？我觉得，市场价格运动是一个非线性的不确定过程，其中隐含的规律性、必然性的捕捉和把握非常困难。 科学的思维方式把市场当作一个纯客观的研究对象，以为通过对市场历史数据的统计就可以预测市场、战胜市场，这是一个误区。 我说的交易境界是指投机者在洞悉了技术层面的局限性以后，有了自己的投资哲学和思想体系，通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法，在交易世界放弃完美，进退有序，淡定从容的心境。 《财商》：你认为交易者自己的问题是什么？ 青泽：交易者自己的问题往往是大多数交易者失败的根源。 我的书实际上就是在讲交易者包括我自己存在的各种问题。 中国古人说：四十不惑。 康德说：40岁是人生获得新生的开始，从此以后，人才有真正的性格。 这些话的意思都是在讲，人在年轻时容易受到本能和欲望的支配。 而期货交易恰恰是反人性的。 许多交易者禁不起市场的诱惑和内心的贪婪，试图抓住每次价格波动，看似聪明，实则愚笨。 还有许多交易者由于贪婪和一厢情愿，重仓出击，一次意外便亏得倾家荡产。 还有许多交易者在被套时心存侥幸而不愿止损，最终惨败出局。 此外，还有一种常见的问题是：自大和因挣钱而产生的骄傲。 挣钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。 赚得越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。 这个问题如果解决不好，很容易让以前获得很大成功的人最终破产。 《财商》：那么，你认为一个优秀交易者应该具备的交易境界是什么？ 青泽：我的一个朋友说，期货投资与其说是技术，不如说是艺术；与其说是赌博，不如说是拼搏；与其说是做盘，不如说是做人。 每一张单都透射出人性的色彩、品性的贵贱。 我认为一名优秀的交易者应该具备平常心、耐心、勇气和坚韧。 平常心是指期货、金钱只是生活的一部分，期货交易只是一个游戏，需要轻松、洒脱地玩。 耐心是指等待交易机会的耐心和持仓的耐心。 勇气是指入市的勇气和持仓的勇气。 坚韧是指屡败屡战、锲而不舍的决心和自信。 逐步顺应市场 《财商》：一个能在期货市场长期生存下去的投资者，他最需要注意的问题是什么？ 青泽：确实，期货投资属于追寻市场规律的游戏。 而市场规律与自然规律的差异在于：自然规律可以重复，社会、市场规律一旦被发现就会消失。 这正是期货交易的艰难所在。 我认为一个投资者要在期货市场长期生存下去，最重要的是处理好自己与市场的关系。 乐观主义者认为，市场是可以战胜的，可以操纵的；悲观主义者认为，市场是不可战胜的。 正确的关系应该是：投资者主动顺应市场，不断提高自我人生境界以适应复杂动态的市场变化。 这一点落实到交易理念上，就是主动顺应市场趋势的发展变化。 中国的古代智慧对此有很好的表达：“天下大势之所趋，非人力之所能移也”。 孟子也说：虽有智慧，不如乘势。 而从我近20年的投资经历看，也是经历了这样的一个逐步认识自己、逐步顺应市场的过程。 《财商》：你多次谈到顺应市场，可以更深入地向投资者阐释一下吗？ 青泽：顺应市场如果落实到交易操作上，是一个很实在的概念。 我们可以用国共两党30年斗智斗勇的过程来做一个类比。 一开始，我们处于“敌强我弱”的状态，采取游击战，“敌驻我扰、敌疲我打、敌进我退、敌退我追”这种操作属于灵活短线交易。 接下来犯了“左”倾冒险的错误，头脑发热，错误评估敌我关系，导致反围剿失败。 这属于逆势重仓交易。 然后开始万里长征，历尽艰难、被迫保存实力。 这属于主动风险控制。 再后来建立延安根据地：休养生息、养精蓄锐、反思总结一下一下。 这属于顺势轻仓交易。 最后进入战略进攻阶段：条件成熟、战略准备充分、趋势明显。 这属于顺势重仓操作。 在投机市场，有些人即使短期挣钱，志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的，眼神是迷茫的，对未来是缺乏信心的；而有些人即使阶段性做得不好，其思路是清晰的，目标是明确的，说话是低调的，眼神是淡定的，内心是平静的，对未来是胸有成竹的。 眼光、境界的差异决定了每个人不同的期货人生。
求一些投资初学者应该读的一些书籍
书籍推荐：1、基本面为主的书基本面的书，直接针对外汇市场的基本没有，只是有些书籍解释了各个国家的公布指标，这个内容基本属于“天下文章一起抄”，没有多大意义。 真正意义要学习基本面，我的看法其实就是学习金融学的专业书籍，了解各个国家的经济运营体制，各基本面相关信息的联系，主要分为政治、经济、军事等。 当然下面的书，也不全是基本面，也有些含技术分析。 书籍推荐为：《西方经济学》《金融学》《国际金融学》《货币银行学》《投资学(第四版)》《货币银行理论》《商业银行管理》《政治经济学》《微观经济学》《企业财务管理》《数理统计》这些书在一些财经院校的专门出版社或者书店或者财经院校的门外小摊，都能购买到。 建议只有除非准备非常专业地研究这方面的信息的人才将整个体系学完，其实这也是为什么这个行业选择新人的时候经常要金融、经济专业或者金融数学专业的人的原因，知识体系的完整程度不一样，虽然说不一定交易中用到，但会影响整个在金融投资方面的思维，这是最大的作用。 2、技术面为主的书技术面的书，直接针对外汇市场的也基本没有，因为技术分析方法的来源本就是股票和期货市场，这在国外都200多年历史了，而现代外汇市场的形成也才不到50年的时间，所以下面的书籍都是股票和期货交易为中心的，但推荐的都是一些历史上的经典之作，新书没听说什么好的，抄袭较多。 同时作为交易心理，下面很多带有自传性质的书，除了技术分析，也从中可以学到很多心理，我就统一推荐了。 书籍推荐为：《期货市场技术分析》，作者：约翰·墨菲，丁圣元 译——本书被称为交易“圣经”，新手必读，读n次《日本蜡烛图技术》，作者：史蒂夫·尼森，丁圣元 译——学习k线动能判断的好书，丁圣元“译”必是精品《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，作者：普莱切特—— 一套2本，这本是波浪理论的入门书《专业投机原理》，作者：维克多·斯波朗迪——历来是必看的推荐，当年我的老师送我的这个书《通向金融王国的自由之路》，作者：范﹒K﹒撒普——作者在国际上被公认为交易心理学方面排名第一的大师，读一次有n多体会《期货交易技术分析》，作者：施威格，这是清华大学版——学习技术分析方法，这书和《期货市场技术分析》有一拼，只是名气小点《股市作手回忆录》，作者：爱德温•李费佛——太经典了，看这书感觉在看一次市场战争，尔虞我诈，心理崩溃。 。 。 。 《我是如何弄跨巴林银行的》，作者：尼克李森——作者的自传，金融风险授课的第一案例《交易为王》，作者：匡源泉（国产）——难得一见的国产精品，很不错了，支持一下，不要和国外的对比。 。 。 《混沌操作法》，作者：比尔·威廉姆斯——也是属必读书吧，经典之作也就这么几本了《江恩理论》相关书籍——相对独立的一个知识体系，不用都学懂，但老亏钱的人还是值得看看的，至少建立起起码的风险控制理论吧。 《短线交易大师》，作者：瓦莱士/卡普拉——不仅仅是分析，其最有价值的内容是心理调控和约束《技术分析精解》，作者：林康史——日本人的经典书，《日本蜡烛图技术》就可惜了是美国人弄出来的。 《短线交易秘诀》，作者：拉里·威廉姆斯——也是难得的几本经典书之一，不看这个看什么呢《亚当理论》，作者：韦尔德——你用的RSI 、抛物线等指标就是他发明的，还是了解一下吧
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